Doradca Finansowy (AI & Digital First) | Zespół PRYM (Plan – Ryzyko – Majątek)

Doradca Finansowy (AI & Digital First) | Zespół PRYM (Plan – Ryzyko – Majątek)

Cel Zespołu:

Celem zespołu PRYM jest stworzenie pierwszego w Polsce kolektywu samodzielnych doradców finansowych, będącego hybrydą tradycyjnego doradztwa i nowoczesnej technologii AI. Naszą misją jest zburzenie starych schematów w branży finansowej poprzez wykorzystanie AI jako serca naszej pracy, a nie tylko dodatku.

Partnerzy: Nationale-Nederlanden

Model: Hybrydowy (95% zdalnie, 1 raz w miesiącu w biurze)

Wynagrodzenie: 2500-10 000 / Prowizja za wyniki

Twój zakres obowiązków

• Aktywny prospecting: Prowadzenie rozmów telefonicznych, których celem jest umawianie zdalnych spotkań z klientami.

• Doradztwo online: Prowadzenie profesjonalnych spotkań handlowych przez Teams/Google Meet.

• Zarządzanie lejkami: Obsługa kanałów sprzedaży (m.in. HotLead, HotCall, CC, SelfLead, Ambasador).

• Raportowanie i optymalizacja: Bieżące raportowanie pracy w systemie, który pomaga Ci wyciągać wnioski i poprawiać wyniki.

• Ciągły rozwój: Aktywne uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach z zakresu produktów finansowych oraz narzędzi AI.

• Budowanie relacji: Obecność w biurze raz w miesiącu w celu integracji i wymiany doświadczeń z zespołem.

Nasze wymagania:

• Mentalność rozwoju: Samodzielność i odpowiedzialność za własny warsztat pracy.

• Kompetencje miękkie: Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (lub silna gotowość do ich rozwoju).

• Narzędzia: Własny laptop i stabilne łącze internetowe (podstawa pracy zdalnej).

• Formalności: Wykształcenie min. średnie, oświadczenie o niekaralności oraz gotowość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (B2B).

• Otwartość na technologię: Chęć pracy z AI i nowoczesnymi metodami pozyskiwania klientów.

To oferujemy:

• Maksymalna produktywność: Otrzymasz dostęp do autorskich narzędzi AI i procesów Digital First, które zapewniają wiedzę oraz treningi umiejętności sprzedażowych.

• Dwie ścieżki rozwoju: Równolegle budujesz fundament ekspercki (bezpieczeństwo finansowe klientów) oraz kompetencje przyszłości (wykorzystanie AI w pracy).

• Pełna autonomia: Pracujesz w strukturze, która promuje samodzielność i liderstwo, a nie mikrozarządzanie.

• Pakiet Startowy: Na początek otrzymasz dostęp do 600 klientów z bazy OFE Nationale-Nederlanden.

• Hotcall & Hotlead: leady z banerów i strony nn.pl.

• Leady Umówione: Gotowe terminy spotkań prosto z Call Center.

• Ambasadorzy Marki (DZL): Ciepłe polecenia od ambasadorów, którym płacimy za samo umówienie spotkania (100 zł netto za kawę z klientem).

• Bonus 2500 zł za wdrożenie i egzamin KNF.

• Super SAM - premia 10 000 zł za zdanie egzaminów po 3, 6 i 12 miesiącu pracy

• Szkolenia z trenerami i narzędziami AI