Ekspert / Ekspertka Finansowa

OVB Allfinanz działa w Polsce od 1992 roku i należy do europejskiej grupy doradztwa finansowego obecnej na rynku od 1970 roku. Mamy ponad 130 oddziałów w kraju i pracujemy w kilkunastu państwach Europy.

Szukamy osób, które mają już pierwsze doświadczenie w pracy z klientem — w finansach, ubezpieczeniach, bankowości albo sprzedaży usług — i chcą prowadzić własny portfel. Mówimy wprost: to praca doradcza i akwizycyjna jednocześnie. Analizujesz sytuację klienta i rekomendujesz rozwiązania, ale odpowiadasz też za to, żeby klientów przybywało.

Czym się zajmujesz

• prowadzisz własny portfel klientów indywidualnych

• analizujesz sytuację finansową klienta i projektujesz plan pod jego cele

• doradzasz kompleksowo: oszczędności, inwestycje, ubezpieczenia, emerytura

• porównujesz oferty kilkudziesięciu instytucji i rekomendujesz konkretne rozwiązanie

• zdobywasz nowych klientów — z poleceń i z własnej sieci kontaktów

• prowadzisz klienta po umowie: odnowienia, zmiany, kolejne potrzeby

Czego oczekujemy

• doświadczenia w pracy z klientem — finanse, ubezpieczenia, bankowość lub sprzedaż usług

• samodzielności w organizacji własnego dnia

• niekaralności (wymóg ustawowy w tej branży)

Co dostajesz

• gotowy warsztat: CRM, materiały dla klienta, analizy i wsparcie centrali

• ofertę kilkudziesięciu instytucji zamiast produktów jednej firmy

• swobodę działania jak we własnym biznesie, z zapleczem dużej marki

• szkolenia produktowe i sprzedażowe oraz certyfikaty branżowe w cenie

• pracę zdalną i samodzielnie ustalany grafik

• dochód powtarzalny z obsługi posprzedażowej portfela

• ścieżkę rozwoju na Konsultanta i dalej — zależną od wyników

Warunki współpracy — bez niedopowiedzeń

• Forma: umowa agencyjna, zlecenie albo B2B.

• Wynagrodzenie w całości prowizyjne, bez części stałej.

• Przedział 7 000–10 000 zł na rękę odpowiada dochodowi osoby z ustabilizowanym portfelem; nie jest kwotą gwarantowaną.

• Proces: aplikacja → rozmowa telefoniczna → spotkanie o modelu współpracy → decyzja.