Specjalista ds. Umów Finansowych

Specjalista ds. Umów Finansowych (Finanse Osobiste) – płatne wdrożenie, 100+ partnerów i zero nudnych procedur!

• Miejsce pracy: Warszawa (pracujemy w modelu hybrydowym – łączymy komfort pracy z domu z burzą mózgów w nowoczesnym warszawskim biurze)

• Forma zatrudnienia: B2B / Umowa zlecenie (sam decydujesz, która opcja lepiej pasuje do Twoich planów)

• Poziom stanowiska: Specjalista / Mid

• Wynagrodzenie: Płatny okres wdrożenia (stałe wsparcie finansowe/podstawa przez pierwsze 12 miesięcy) + wielopoziomowy system prowizyjny (prowizja za zawarcie, kolejnoroczna i obsługowa) + premie. (Realne średnie zarobki na start na tym stanowisku w Warszawie to 5 000 – 11 000 PLN netto przy pełnym zaangażowaniu).

O co u nas chodzi? (Szybka prawda o tej pracy)

Większość osób na dźwięk słów „umowy finansowe” wyobraża sobie segregatory pełne nudnych papierów i drobny druczek, którego nikt nie rozumie. W Phinance S.A. od 24 lat odczarowujemy ten świat.

Jasno pozycjonujemy się jako Specjalista ds. Finansów Osobistych – stajesz się kimś w rodzaju „osobistego trenera” dla portfeli swoich klientów. Pomagasz im ogarnąć domowe finanse, zaplanować bezpieczną przyszłość dla dzieci, odłożyć na wymarzone mieszkanie lub mądrze zainwestować nadwyżki.

Ponieważ jesteśmy największym niezależnym pośrednikiem finansowym w Polsce, nie pracujesz dla jednego banku czy ubezpieczalni. Masz w portfolio produkty od ponad 100 partnerów biznesowych. Klientowi oferujesz tylko to, co naprawdę mu pomoże – bez wciskania i bez presji.

Twój dzień w Phinance (Bez stoperów i sztywnych ram)

Nie mamy mikro-managementu. Doceniamy dojrzałość, dlatego po okresie wdrożenia sam decydujesz, kiedy i jak pracujesz. Twój typowy dzień to:

• Merytoryczny rozruch: Zaczynasz dzień z kubkiem dobrej kawy w biurze lub w domu. Sprawdzasz kalendarz i przygotowujesz się do rozmów.

• Praca z technologią: Korzystasz z naszych autorskich systemów CRM, asystentów sprzedaży online (naszego wewnętrznego systemu usprawniającego generowanie ofert) i systemów współdzielenia klienta. Żmudną papierologię ograniczamy do minimum, dając Ci przestrzeń na to, co najważniejsze – rozmowę.

• Konsultacje z klientami: Analizujesz ich sytuację finansową, badasz potrzeby i dobierasz dla nich bezpieczne, przejrzyste plany oszczędnościowe lub ochronne. Rozmawiacie online lub na spotkaniach osobistych. Podczas spotkań na żywo z klientami dbamy o elegancki i w pełni profesjonalny wizerunek – wtedy stawiamy na styl smart-casual.

• Wsparcie i integracja: Konsultujesz bardziej skomplikowane umowy z naszymi wewnętrznymi analitykami lub po prostu idziesz na wspólny lunch z zespołem.

Twój przyszły zespół i wsparcie w Warszawie

W naszym warszawskim oddziale nie ma anonimowych twarzy. Będziesz pracować ramię w ramię z ludźmi, którzy zawsze chętnie pomogą :

• Dedykowanym Kierownikiem: który z uśmiechem i cierpliwością przeprowadzi Cię przez całe wdrożenie i pomoże rozwinąć skrzydła.

• Doświadczonymi Doradcami: którzy chętnie podpowiedzą Ci, jak budować zaufanie u klientów i dbać o to, by polecali Cię swoim znajomym.

Czego od Ciebie oczekujemy?

• Doświadczenia w finansach, sprzedaży lub obsłudze klienta (mile widziane, ale jeśli jesteś po prostu otwarty na ludzi i szybko się uczysz – również aplikuj!),

• Komunikatywności i empatii – pracujemy na zaufaniu, dlatego umiejętność słuchania i naturalnego rozmawiania z klientem to dla nas klucz ,

• Analitycznego myślenia i chęci do nauki – finanse bywają zawiłe, ale my nauczymy Cię wszystkiego od absolutnych podstaw ,

• Samodzielności i dobrej organizacji pracy – sam planujesz swój dzień, więc musisz wiedzieć, jak ułożyć swoje priorytety ,

• Wykształcenia minimum średniego (wyższe ekonomiczne lub finansowe będzie dodatkowym plusem),

• Zaświadczenia o niekaralności (KRK) – to formalny i niezbędny warunek rejestracji państwowych licencji.

Twoje codzienne wyzwania:

• Rzetelna analiza sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej klientów indywidualnych,

• Tworzenie i prezentowanie szytych na miarę planów finansowych (inwestycyjnych, oszczędnościowych i ochronnych),

• Budowanie i pielęgnowanie długofalowych relacji opartych na partnerstwie i zaufaniu ,

• Współpraca z wiodącymi instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi na polskim rynku,

• Pozyskiwanie nowych klientów w oparciu o merytoryczne rekomendacje – bez agresywnego marketingu,

• Ciągły rozwój na naszych certyfikowanych szkoleniach branżowych.

Co przygotowaliśmy dla Ciebie? (Bo wiemy, czego potrzebujesz!)

Finanse i stabilność na start:

• Płatny okres wdrożenia: Otrzymujesz stabilną podstawę finansową przez pierwszych 12 miesięcy współpracy, abyś mógł ze spokojną głową uczyć się fachu.

• Wielopoziomowa prowizja: Zarabiasz prowizję za zawarcie umów, ale też prowizje kolejnoroczne oraz stałe prowizje obsługowe za stałą opiekę nad klientem – z czasem budujesz swój własny dochód pasywny.

• Brak sztywnych targetów (sztucznych planów): Nie mamy bezlitosnych, korporacyjnych planów sprzedażowych. Liczy się jakość Twojej pracy i etyka wobec klienta.

Rozwój i prestiż zawodu:

• Szkolenia certyfikowane i licencje KNF: W pełni przygotujemy Cię i sfinansujemy Twoje egzaminy państwowe, dzięki czemu zdobędziesz niezależny zawód regulowany prawnie.

• Mentoring 1:1: Od pierwszego dnia masz u boku dedykowanego kierownika, który pomoże Ci domknąć pierwsze analizy i wesprze w trudniejszych tematach.

• Jasny awans: Od Specjalisty, przez Eksperta, aż po Menedżera – awansujesz na podstawie twardych, jasnych i sprawiedliwych wyników, a nie układów.

Elastyczność i kultura pracy:

• Pełna hybryda i elastyczne godziny: Sam decydujesz, kiedy pracujesz z biura, kiedy hybrydowo, a kiedy robisz przerwę na sprawy prywatne.

• Swobodne środowisko pracy w biurze: W biurze cenimy swobodę (jeansy i sneakersy są u nas standardem) , jednak podczas bezpośrednich spotkań z klientami dbamy o profesjonalny wizerunek – wtedy stawiamy na klasyczny smart-casual.

• Benefity pozapłacowe: Karta MultiSport, wewnętrzne konkursy z nagrodami rzeczowymi i legendarne wyjazdy integracyjne dla najlepszych doradców.

Szybka rekrutacja w 4 krokach (Zamykamy proces w tydzień!)

1. Aplikacja: Wysyłasz nam swoje CV.

2. Szybki telefon (15 min): Nasz rekruter zadzwoni, aby krótko porozmawiać o Twoich oczekiwaniach i umówić spotkanie.

3. Merytoryczne spotkanie (Online lub w Warszawie): Porozmawiamy o szczegółach współpracy, odpowiemy na Twoje pytania i sprawdzamy, czy nadajemy na tych samych falach.

4. Decyzja i start: Otrzymujesz od nas konkretną ofertę i planujemy Twoje wdrożenie.

Kliknij Aplikuj i przekonaj się, jak wygląda nowoczesne doradztwo z Phinance S.A.!