Ekspert ds. Planowania Finansowego

Lokalizacja: Warszawa

Forma pracy: Hybrydowa

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie / B2B

Wynagrodzenie: Prowizja + premie + bonusy

Opis stanowiska

W Phinance S.A. wierzymy, że skuteczne planowanie finansowe to nie tylko analiza liczb, ale przede wszystkim zrozumienie potrzeb, celów i wartości klienta.Jako Ekspert ds. Planowania Finansowego staniesz się zaufanym partnerem swoich klientów — kimś, kto potrafi łączyć wiedzę ekonomiczną, strategiczne myślenie i empatię.

Od ponad 20 lat pomagamy Polakom podejmować mądre decyzje finansowe, budować bezpieczeństwo i rozwijać majątek.Działamy niezależnie – współpracując z największymi bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi i firmami inwestycyjnymi. Dzięki temu nasi doradcy mają pełną swobodę w dopasowywaniu najlepszych rozwiązań dla klientów.

Jeśli masz doświadczenie w finansach i chcesz rozwinąć karierę w kierunku kompleksowego doradztwa finansowego – ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Zakres obowiązków:

• prowadzenie indywidualnych analiz i opracowywanie planów finansowych,

• doradztwo w zakresie inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji,

• rozpoznawanie potrzeb klientów i rekomendowanie rozwiązań dopasowanych do ich celów,

• budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami,

• rozwijanie własnego portfela klientów oraz pozyskiwanie nowych kontaktów,

• współpraca z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi,

• aktywny udział w szkoleniach.

Na tym stanowisku łączysz kompetencje analityka, stratega i doradcy. Pracujesz samodzielnie, ale zawsze możesz liczyć na wsparcie doświadczonych ekspertów oraz dostęp do najlepszych narzędzi doradczych na rynku.

Czego oczekujemy:

• minimum 1 rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym,

• dobrej znajomości produktów finansowych,

• umiejętności pracy doradczej z klientami o różnych profilach i potrzebach,

• wysokiej kultury osobistej i etyki zawodowej,

• samodzielności, odpowiedzialności i nastawienia na cel,

• zaświadczenia o niekaralności (KRK),

• wykształcenia minimum średniego (preferowane wyższe ekonomiczne lub pokrewne),

• prawa jazdy kat. B (mile widziane).

Oferujemy:

Profesjonalne wdrożenie i rozwój

• dostęp do nowoczesnych narzędzi analitycznych i platform finansowych,

• specjalistyczne szkolenia eksperckie, inwestycyjne i ubezpieczeniowe,

• możliwość zdobycia licencji branżowych,

• mentoring doświadczonych doradców i menedżerów regionu.

Atrakcyjne warunki współpracy

• atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne - podstawa (pierwszych 12 miesięcy), prowizja za zawarcie, kolejnoroczne oraz obsługowe, a także premie za wyniki,

• elastyczna forma współpracy,

• hybrydowy model pracy,

• możliwość pracy na własnej bazie klientów lub z klientami przekazywanymi przez firmę.

Ścieżka kariery i prestiż zawodu

• jasne kryteria i możliwości awansu,

• rozwój osobisty i zawodowy w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,

• udział w ogólnopolskich projektach doradczych i programach rozwojowych.

Benefity i atmosfera pracy

• konkursy z nagrodami i wyjazdy integracyjne w Polsce i za granicą,

• karta Multisport, program motywacyjny i premie kwartalne,

• przyjazne środowisko pracy, oparte na współpracy i wymianie wiedzy,

• kultura organizacyjna oparta na partnerstwie, etyce i wzajemnym szacunku.

Dlaczego warto dołączyć do Phinance S.A.:

Phinance to firma, która nie ogranicza — daje wolność działania i jasne zasady współpracy.Nie znajdziesz tu sztywnego systemu ocen ani przypadkowych awansów. Każdy krok w karierze zależy wyłącznie od Twojego zaangażowania, wiedzy i wyników.

Pracując jako Ekspert ds. Planowania Finansowego:

• samodzielnie planujesz swoje działania,

• masz pełne wsparcie merytoryczne i technologiczne,

• budujesz własny portfel klientów, który jest Twoim kapitałem zawodowym,

• współtworzysz markę, która od dwóch dekad cieszy się zaufaniem tysięcy klientów w całej Polsce.

Dla kogo to praca:

Dla osób, które:

• lubią łączyć wiedzę finansową z doradztwem,

• potrafią planować i myśleć strategicznie,

• chcą mieć realny wpływ na wyniki i relacje z klientami,

• szukają miejsca, w którym doświadczenie przekłada się na uznanie i wynagrodzenie.

Zostań Ekspertem ds. Planowania Finansowego w Phinance S.A.Buduj niezależność finansową klientów i własną ścieżkę kariery w firmie, która stawia na profesjonalizm, wolność i rozwój.